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水谷 謙作Kensaku Mizutani

総合商社・投資銀行・独立系M&Aアドバイザリーファーム・独立系メザニン・ファンドにおいて、一貫して投資銀行業務に従事した経験を持つ。当社創業前は、GCA株式会社のグループ会社である株式会社メザニン(MCo)において、日本初の大型メザニン専門ファンド(総額687億円)のファンドレイズを行った後、2007年に入りメザニン・プロバイダーとしては前例に無いプロアクティブな手法(ソーシング・オリジネーション・ストラクチャリング・エグゼキューションまでの一貫した投資プロセス)により2件のメザニン投資案件を成約・実行させた。MCo参画以前は、事業会社/投資銀行/独立系ファームにおいて、一貫して国内外大型M&Aアドバイザリー業務に従事。幅広いセクター向けに国内・クロスボーダーの多数ディールを手がけた。M&Aアドバイザリー業務に従事する以前は、総合商社において、主に中近東・中央アジア・中南米エリア向け、プロジェクトファイナンス・ECAファイナンスを利用したプラント輸出業務、資源案件への投資、ODA業務等を中心に担当した。

<略歴>
慶應義塾大学理工学部卒
慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(工学修士)
一橋大学大学院国際企業戦略研究科修了(経営修士「金融戦略MBA」)
1998年/ 三菱商事株式会社入社
機械グループプラントプロジェクト本部にて発展途上国向プロジェクトファイナンス・ECAファイナンスを利用したプラント輸出業務、資源案件への投資、ODA業務等を担当
2003年/ 同社金融事業本部M&Aユニットにて社内外顧客向け国内・クロスボーダー案件のM&Aアドバイザリー業務を担当
2005年/ モルガン・スタンレー証券会社入社
投資銀行本部M&Aアドバイザリー部にて国内・クロスボーダー大型案件のM&Aアドバイザリー業務を担当
2006年/ GCA株式会社入社
国内大型案件のM&Aアドバイザリー業務を担当
2006年/ 株式会社メザニン出向
ファンドレイズ業務、メザニン投資業務を担当
2007年12月/ 当社取締役パートナー就任(現任)

<その他>
(論文)
「敵対的買収ターゲット企業の財務的特徴」―敵対的買収者出現による資本市場への影響― 『証券アナリストジャーナル』2006年12月号
「メザニン・ファイナンスの一般論」 バイアウト年鑑2007 JBORI

(セミナー・講師等)
「メザニン・ファイナンスの投資実務」/「ファンドレイズ業務における留意点」 於 金融財務研究会、大学・大学院講義等多数